Les modèles d'action sont utilisés pour créer automatiquement des processus de flux de travail (workflow) au sein de l'entreprise. Tout modèle d'action peut être défini librement.
Grâce à l'utilisation de modèles d'action, vous êtes non seulement plus efficace dans la création de tâches de workflow, mais vous avez également la possibilité de mieux standardiser vos processus (les mêmes tâches de workflow peuvent alors toujours être utilisées pour des processus similaires).
Des actions de différents types peuvent être définies :
- Travaux ou prestations
- E-mail
- Notes
- Appels téléphoniques
- Rendez-vous
Dans le modèle d'action, tous les champs nécessaires à la définition des tâches du workflow sont disponibles.
Notre recommandation : définissez des actions de workflow standardisées et de bonne qualité. La standardisation des processus amènera immanquablement une plus grande efficacité. La qualité des processus s'améliorera grandement lorsque les modèles sont utilisés à bon escient.